20
年金融實務經驗
8
年證券承銷經驗
12
年投資管理經驗
100+
份財報與商業計畫審閱經驗
服務內容・專注中小企業
四種服務菜單
分別對應準備募資的中小企業老闆、評估投資機會的個人、被 Excel 淹沒的內部團隊，以及準備進入資本市場的公司。
PROTOCOL 01
商業計畫與估值包
適用對象：準備募資、尋找合夥人、或想轉讓公司的中小企業老闆。
- 3～5 年財務預測模型（Excel）
- 專業公司價值評估報告（Valuation Report）
- 協助調整 BP 中的財務數據呈現
PROTOCOL 02
投資項目健康檢查
適用對象：想投資朋友公司、加盟店，或拿不定主意要不要創業的人。
- 財務可行性分析（回本年限、損益兩平點）
- 風險評估清單，抓出合約與財報裡的「坑」
PROTOCOL 03
財務流程自動化與優化診斷
適用對象：每天被 Excel、請款、對帳流程淹沒的中小企業主管或老闆。
- 評估現有流程，規劃結合 AI 工具的自動化方案
- 打造即時財務儀表板，不用等月底才看到數字
PROTOCOL 04
資本市場輔導：股本規劃與內控顧問
適用對象：考慮進入創櫃板、興櫃、上市櫃，或想強化公司治理架構的中小企業老闆。
- 股本結構規劃（增資規劃、股權分配、承銷前準備）
- 內控制度健檢與改善建議
- 資本市場進入路徑諮詢
財務觀點分享
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lin jill｜方格子專欄
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